top of page

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ за застрахователни брокери

Лиценз от КФН № РГ-23-4- 1/19.01.2026 г

I. За кого е това обучение?

Това обучение е създадено за действащи и бъдещи застрахователни брокери, които искат да използват изкуствен интелект като инструмент за по-ефективна, по-структурирана и по-конкурентна работа, без да нарушават добрите практики и професионалната си отговорност.

​

Подходящо е за:

​

Лицензирани застрахователни брокери и агенти, които ежедневно обработват полици, оферти, имейли, договори и клиентска документация и искат да оптимизират времето си чрез автоматизация и AI инструменти.

​

Ръководители на брокерски екипи и собственици на брокерски компании, които търсят начин да изградят по-структурирани процеси, да въведат AI агенти и да автоматизират клиентската пътека – от първоначален контакт до подновяване и ремайндъри.

​

Брокери, които искат да развият продажбите и маркетинга си, чрез използване на AI за създаване на съдържание, персонализирани оферти, CRM сегментация, клиентско профилиране и последваща комуникация.

​

Професионалисти в застраховането, които работят с автомобилни, имуществени и корпоративни застраховки, и желаят да използват специализирани AI модели за оценка на щети, сравнение на покрития, анализ на договори и симулации на премийна логика.

Брокери без технически или програмистки опит, които искат практически разбираемо обучение – с реални упражнения, конкретни инструменти и изграждане на работни процеси без писане на код.

​

Обучението е подходящо както за хора с минимален опит в AI, така и за такива, които вече използват инструменти като ChatGPT, но искат да ги прилагат системно, безопасно и съобразено с най-дорбите практики. 

​​

II. Техническа информация

Успешно преминаване: Обучението се счита за преминато след успешното завършване на тест с продължителност от 90 минути и 50 въпроса, където минималният брой верни отговори е 45. Няма лимит на броя на опитите, които са позволени на един участник, нито минимално време за изчакване между опитите.  След успех, ще бъде генериран сертификат с преминатите теми, хорариума, и имената на преминалия обучението

 

Хорариум: Между 20 и 40 часа спрямо времето, отделено за упражненията

​

III. Съдържание на обучението

МОДУЛ 1: ВЪВЕДЕНИЕ В ИИ (Изкуствен Интелект)

​

I. Какво е ИИ?

  1. История и еволюция на изкуствения интелект

  2. Основни понятия: машинно учене, невронни мрежи, LLM

  3. Видове AI модели в бизнеса

​

II. Основни категории AI модели

  1. Езикови AI модели (LLM)

  2. Vision модели – AI, който „вижда“

  3. Speech модели – AI, който работи с глас

  4. AI Agents – интелигентни асистенти

  5. Практични разлики и конкретни AI инструменти

 

III. Етична и безопасна употреба в застраховането

  1. Работа с лични данни и GDPR

  2. Къде AI е подходящ и къде не

  3. Fair use на AI – честна и коректна употреба

  4. Основни рискове при използване на AI

  5. Проверка на информацията – златното правило

  6. Ролята на човешката отговорност

 

IV. Упражнения

  1. Първа среща с ChatGPT – разговор с AI

  2. Писане на имейл с ChatGPT

  3. AI, който „чете“ документ от снимка (Vision модел)

  4. Глас → текст със Speech модел

  5. Първа среща с Agent логика – комбиниране на задачи

 

МОДУЛ 2: AI в ежедневната работа на застрахователния брокер 

​

I. Обработка на документи

  1. Извличане на данни от полици (OCR + LLM)

  2. Автоматично сравнение на условия между застрахователи

  3. AI за откриване на липсваща документация

  4. Практически упражнения – Обработка на документи

​

II. Работа с имейл и комуникация

  1. Генериране на имейли към клиенти

  2. AI за запис и обобщение на срещи и разговори

  3. AI инструменти за управление на пощата

​

III. Администрация и управление

  1. Резюме на договори с помощта на AI

  2. Създаване на чеклисти за огледи

  3. Автоматично създаване на CRM бележки

  4. Обобщение на раздел „Администрация и управление“

​

IV. Упражнения

  1. Извличане на данни от полици

  2. Сравнение на условия между застрахователи

  3. AI за follow-up стратегии

  4. Генериране на имейли и обобщения на срещи

  5. Създаване на чеклист за оглед

  6. Автоматично изграждане на CRM бележки

 

МОДУЛ 3: AI за продажби и маркетинг в застраховането

 

I. AI за генериране на съдържание

  1. Генериране на снимки и диаграми 

  2. Генериране на видеа с ИИ в Sora AI

  3. Създаване на музика с ИИ

  4. Генериране на текстово съдържание за постове в Social Media

  5. Създаване на персонални дизайнерски оферти в CANVA

  6. Създаване на презентации с AI в гама AI 

 

II. AI за CRM (Customer Relationship Management) и продажби

 

  1. Профилиране на клиентите

  2. Предсказване на нужди, чрез бази данни

  3. Сегментация и таргетиране с помощта на ИИ

  4. ИИ като преводач при сделки с чуждоезично говорящи

  5. AI като асистент за последваща комуникация (follow ups)

 

III. Упражнения

 

  1. Създаване на снимка чрез ИИ

  2. Създаване на видео чрез ИИ

  3. Създаване на текст за пост с AI

  4. Създаване на дизайн за оферта 

  5. Сегментация и таргетиране на клиенти в тестови бази данни

  6. Разговор с колега на два различни езика с помощта на ИИ преводач

  7. Задаване на ремайндър с AI след разговор с проспект


 

МОДУЛ 4: Специализирани AI модели за застраховане 

​

I. Визуални модели за оценка на щети 

  1. Анализ на снимки на автомобили

  2. Разпознаване на повреди

  3. Инструменти и реални кейсове
     

II. AI за автомобилни застраховки 

  1. Автоматично попълване на данни от талон

  2. Сравнение на покрития: КАСКО/ГО

  3. Автоматично калкулиране на премии
     

III. AI за имуществени и корпоративни застраховки 

  1. Оценка на риска по описание

  2. Автоматизирани предложения за малък и среден бизнес

  3. AI за обработка на дълги договори


 

IV. Упражнения

 

  1. Автоматично извличане на данни от талон

  2. Интелигентно сравнение на КАСКО условия

  3. Оценка на риск по описание на бизнес

  4. Анализ на дълъг договор

  5. Симулирана премийна логика



 

МОДУЛ 5 — Автоматизация, работни процеси и AI агенти 

 

  1. Работа с лични данни при автоматизации и AI (45 мин)

 

  1. Минимизиране на данните

  2. Бизнес версия на инструментите

  3. Място за съхраняване на данните

  4. Тестова среда срещу реална среда

  5. Брокерът запазва контрола

 

II. AI агенти в брокерската дейност 

 

  1. Какво са агенти и как мислят

  2. Автоматизация на задачи

  3. Какви процеси в брокерството се автоматизират най-лесно


 

III. Интеграции и инструменти, неизискващи умения по програмиране (45 мин)

 

  1. Zapier, Make

  2. API свързване с CRM

  3. Автоматизирани отчети


 

IV Построяване на цялостен процес 

  1. Пример: Клиент → Оглед → Оферта → Документи → Плащане → Ремайндъри

  2. Изграждане на поточна линия (pipeline)


 

V. Упражнения

Задача 1:  Задача 1: Скицирай целия процес на клиентската пътека

Задача 2: Определи кои стъпки могат да се автоматизират

Задача 3: Направи визуална карта на работния процес

Задача 4: Създай примерен AI агент за една конкретна задача

Задача 5: Прегледай и оптимизирай целия поток

IV. Достъп до учебните ресурси
 

Обучението е достъпно онлайн по всяко време 24/7 с вашето потребителско име и парола. Можете да преминете обучението с вашето темпо на малки или големи стъпки. Всеки път, когато прекъснете, системата запомня до къде сте стигнали и продължава от това място при следващо влизане в обучението.

Разполагате с неограничено време за преминаване през обучителните презентации, въпросите за преговор и прикачените документи.

След завършване на курса, достъпът до обучителните материали остава активен до 31 януари на следващата календарна година. Използвайте ги да се връщате към тях, да намирате практична информация, да затвърждавате наученото и да намирате отговори в конкретни работни ситуации

ЦЕНА*: 69,99 евро / 136.89 лв на лиценз с ДДС

​

Поръчай лицензи: Свържи се с нас, за да заявиш интереса си, или  изчакай да ти пишем, когато сме готови​

​

*Винаги може да ни пишете с молба за специална оферта при необходимост от повече на брой лицензи.

V. Информация за полване

Използването на изкуствен интелект в брокерската дейност има подпомагаща роля. Всички примери, процеси упражнения  и автоматизации, разгледани в това обучение, са с образователна цел.

Последната дума при всяко действие, комуникация, предложение или обработка на данни принадлежи на действащото законодателство и на регулаторните органи, включително изискванията на Комисия за финансов надзор и приложимото европейско право.

Обработването на лични данни следва да се извършва в съответствие с Общ регламент относно защитата на данните и националната нормативна рамка.

Наред с външната регулация, задължителни са вътрешните правила на застрахователното дружество или брокерската компания – политики за сигурност, процедури за достъп до данни, одобрение на оферти и контрол на комуникацията и др.

AI не взема финални решени и не носи регулаторна отговорност Финалната отговорност за действията винаги е у на лицензираните професионалисти (брокери).

„Моби 2 България“ ООД не носи отговорност за: регулаторни санкции, административни наказания, договорни спорове, неправилно обработване на лични данни, грешки при внедряване на автоматизации, неправомерно използване на AI инструменти, финансови загуби, произтичащи от самостоятелно прилагане на съдържанието. 

Всеки участник следва самостоятелно да провери приложимостта на конкретни решения спрямо, действащото законодателство, указанията на Комисия за финансов надзор, изискванията на Общ регламент относно защитата на данните, вътрешните политики и процедури на съответното дружество.

Laptop Display Mockup

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

Платформата insportal.bg разполага с богат набор от инструменти, като интерфейсът на услугата е оптимизиран както за десктоп, така и за таблет, с което се създава лесен и удобен достъп до обучителните материали и до снабдените с необходимите атрибути сертификати.

Таня Петрова

Мениджър "Човешки ресурси и Контрол на качеството", ОББ Застрахователен брокер

ОББ_logo.svg.png
bottom of page